Mehr als Reporting. Vermögen und Vorsorge im Blick.

Vermögen verstehen. Zusammenhänge erkennen. Perspektiven entwickeln

Im Family Office führen Sie die Informationen aus unterschiedlichen Vermögensanlagen zusammen und sorgen dafür, dass unsere Mandanten einen klaren und einheitlichen Überblick über ihr Vermögen erhalten. Gleichzeitig übernehmen Sie Aufgaben in der betrieblichen Altersvorsorge und begleiten Mandanten bei Vorsorgethemen.

Die Erdmann Gruppe verbindet Vermögensberatung, Family Office, Investmentanalyse und Datenkompetenz. Seit 25 Jahren gewachsen, betreuen wir heute deutschlandweit Mandate. Kurze Wege, direkter Austausch und ein breiter Blick auf Vermögen prägen dabei unsere Arbeit.

Bankkaufmann / Versicherungskaufmann für Vermögensservice & betriebliche Altersvorsorge (m/w/d) Family-Office-Reporting · Mandantenkontakt · betriebliche Altersvorsorge Vollzeit / Unbefristet / Iserlohn

Ihre Aufgaben

• Vermögensdaten und Reportings erfassen, prüfen und in unser System übernehmen
• einheitliche Family-Office-Reportings vorbereiten und erstellen
• Mandanten im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge betreuen und beraten
• Daten und Unterlagen mit Banken, Vermögensverwaltern und weiteren Partnern abstimmen

Ihre Entwicklung bei uns.

Sie starten mit klaren Aufgaben im Family Office Reporting und in der betrieblichen Altersvorsorge. Mit wachsender Erfahrung übernehmen Sie zunehmend Verantwortung in der Mandantenbetreuung sowie in weiteren Vorsorge- und Vermögensthemen.

Wir unterstützen Ihre fachliche Entwicklung durch eine strukturierte Einarbeitung und gezielte Weiterbildung. Auch zusätzliche Qualifikationen oder ein berufsbegleitendes Studium unterstützen wir, wenn es zu Ihrer Entwicklung und der Aufgabe passt.

Wir suchen Menschen, deren Verständnis nicht bei "erledigt" endet, sondern die irgendwann sagen

"Fertig, aber mir ist aufgefallen.....!"

Dann wird aus Reporting Analyse und aus Bearbeitung echtes Verständnis

Mehr als ein Job, der nächste Schritt.

Das bringen Sie fachlich mit.

• abgeschlossene Ausbildung im Bank-, Versicherungs- oder Finanzbereich oder eine vergleichbare kaufmännische Qualifikation
• gutes Zahlenverständnis und sorgfältige, strukturierte Arbeitsweise
• Freude am Umgang mit Mandanten sowie Interesse an Vorsorge- und Vermögensthemen
• idealerweise Erfahrung in der betrieblichen Altersvorsorge oder eine Qualifikation, die eine Tätigkeit in der Versicherungsvermittlung ermöglicht

Das ist uns persönlich wichtig.

• Neugier und Eigeninitiative
• Verlässlichkeit und Genauigkeit
• Freude am persönlichen Austausch mit Mandanten, Team und Partnern
• der Wunsch, Verantwortung zu übernehmen und Zusammenhänge wirklich zu verstehen

Das bieten wir Ihnen.

Vergütung Vergütung orientiert sich am Banktarifvertrag (TG 5) inklusive 13. Monatsgehalt und erfolgsabhängige Sonderzahlung Weiterbildung gezielte Fortbildungen und Unterstützung zusätzlicher Qualifikationen – auch ein berufsbegleitendes Studium ist möglich Sicherheit unbefristete Festanstellung strukturierte und zielgerichtete Einarbeitung Freizeit 30 Tage Urlaub 24. und 31. Dezember frei flexible Arbeitszeiten Perspektive wachsende Verantwortung Gestaltungsspielraum Extras Bike-Leasing steuerfreier monatlicher Sachbezug

Neugierig geworden? Wir freuen uns auf Sie!

Sie möchten mehr über die Position erfahren oder sich direkt bewerben? Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. Für Fragen steht Ihnen Frau Miriam Richter gerne persönlich zur Verfügung.

Erdmann Financial Management GmbH Frau Miriam Richter Telefon: +49 2371 919 59 26 Email: m.richterplace of ATerdmanngmbh.de

Erdmann Financial Management GmbH, Westfalenstr. 41, 58636 Iserlohn